商業登記
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因為有了這段投資經驗,接手處理母親在銀行購買的基金,發現理專竟然建議每月定期定額投資6萬元,投入一檔股票型基金。 挑選財務顧問,可以從許多面向去觀察,例如追蹤他的一言一行,看他的文章、發言、直播,去了解他的投資原則、人生觀是否與你的一致。 不過證照課程大多所教授的都是理論,還需要很多實務經驗來累積,後續可以透過實際服務、進修實務課程來補足。 一個階段是以產品銷售為主,也就是機構主打哪種產品,顧問就推薦哪種產品。 台灣目前大多數的機構都還落在這個階段,比如說賣高配息的產品、賣單一債、特別股、基金,甚至是目前的ETF。
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